Το 1960, η εκπομπή «Jazz Hour» μεταδίδει Λούι Άρμστρονγκ και Ντίζι Γκιλέσμπι πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, ενώ τα κινήματα αποαποικιοποίησης μεσουρανούν στην Αφρική και ο αντιρατσιστικός αγώνας συνεχίζεται στις ΗΠΑ.
To 2001 η Κιάο συνάπτει ερωτική σχέση με τον Γκουάο. Όταν ο τελευταίος φεύγει ξαφνικά για άλλη επαρχία, αφήνοντας πίσω του σημείωμα ότι θα επιστρέψει να την πάρει όταν βγάλει αρκετά χρήματα, η Κιάο αποφασίζει να τον αναζητήσει.
Όταν μια πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών κατηγορείται ότι πρόδωσε τη χώρα, ο σύζυγός της, επίσης κατάσκοπος, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον γάμο και στην πατρίδα του.
Η Πάνσι δεν είναι ευχαριστημένη με τίποτα. Είναι αγοραφοβική, υποχόνδρια, παρανοϊκή με τα πάντα και συγκρουσιακή με όλους, ειδικά με τον υδραυλικό σύζυγό της, Κέρτλεϊ, τον άνεργο γιο της Μόουζες και με την αδελφή της, Σαντέλ, την οποία θεωρεί ότι η νεκρή πλέον μητέρα τους ευνοούσε.
O Τζετ, το ταχύτερο αεροπλάνο του κόσμου, νιώθει να υστερεί από τους υπόλοιπους Super Wings. Όλα αλλάζουν όταν αναλαμβάνει μια παράξενη αποστολή, να παραδώσει ένα δέμα στη δημοφιλή vlogger Φέι που αγαπά τη μουσική και τον χορό.