Η Άριελ είναι μια ζωηρή γοργόνα, η μικρότερη από τις κόρες του βασιλιά Τρίτωνα και η πιο τολμηρή. Λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα, γι’ αυτό επισκέπτεται την επιφάνεια, αν και απαγορεύεται. Σε μία από τις επισκέψεις της ερωτεύεται τον πρίγκιπα Έρικ.
Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γείτονά του, όταν ακούει το τζαζ κομμάτι «Petite Fleur», ο Χοσέ, ένας νεαρός άνεργος πατέρας, τον σκοτώνει ανεξήγητα. Την επόμενη μέρα, ο γείτονας είναι ζωντανός, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Τον σκοτώνει ξανά, μα εκείνος την άλλη μέρα επανεμφανίζεται.
Στο σκοτάδι της σάουνας γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και προσωπικοτήτων μοιράζονται τις πιο προσωπικές εμπειρίες και τα πιο κρυφά μυστικά τους. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συντροφικότητας, γελούν, δακρύζουν, απελευθερώνονται και, εξαγνίζοντας τις ψυχές τους, ξαναβρίσκουν τη δύναμή τους.
Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε έναν γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι.
1939. Ο Thomas Miller είναι δάσκαλος και τελευταία στιγμή προσλαμβάνεται από ένα Αγγλικό κολέγιο για να διδάξει Αγγλικά στις κόρες υψηλόβαθμων στελεχών των Ναζί. Όταν εντοπίζεται το πτώμα ενός πρώην δασκάλου, πυροδοτεί μια σειρά από γεγονότα με τελική κατάληξη ο Τhomas να κατηγορείται για φόνο.
Ο νεαρός Τόνι μεγαλώνει σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία του Νιούαρκ και ανδρώνεται, καθώς αντίπαλες συμμορίες ανελίσσονται και διεκδικούν την εξουσία από την πανίσχυρη εγκληματική οργάνωση των Ντι Μέο, που κυριαρχεί στη διχασμένη από τον ρατσισμό πόλη.