Ο Τζέιμς Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται, ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.
Ο Aμερικανός Γουίλιαμ Λι περνά τις μέρες του στην Πόλη του Μεξικού των αρχών των ’50s με σεξουαλικές επαφές της μιας βραδιάς και κατά βάση μόνος, διατηρώντας μερικές επαφές με άλλα μέλη της μικρής αμερικανικής κοινότητας,. Η συνάντησή του με έναν νέο φοιτητή τού δείχνει για πρώτη φορά ότι έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει στενή σχέση με κάποιον.