Φαρμακοβιομήχανος που ανησυχεί για την υστεροφημία του, αποφασίζει να επενδύσει σε μια κινηματογραφική παραγωγή που θα αφήσει εποχή. Προσλαμβάνει έτσι μια εκκεντρική σκηνοθέτρια, η οποία με τη σειρά της επιλέγει για πρωταγωνιστές έναν διάσημο, μα απαιτητικό κινηματογραφικό αστέρα και ένα ιδιότροπο ιερό τέρας του θεάτρου.
Ρώμη, δεκαετία 1970. Η Αντριάνα, η μεγαλύτερη κόρη ενός ζεύγους, έγινε μόλις δώδεκα χρονών. Οι εναλλαγές στη διάθεσής της καθώς και η ένταση ανάμεσα στους γονείς της κλιμακώνονται. Νιώθει δυσφορία με το όνομα και την ταυτότητά της και η επίμονη προσπάθειά της να πείσει τους πάντες ότι είναι αγόρι κλυδωνίζει την ήδη εύθραυστη ισορροπία της οικογένειας.
Δύο ετοιμόγεννες γυναίκες βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου. Καμία δεν είχε προγραμματίσει την εγκυμοσύνη τους και είναι εκεί χωρίς τον πατέρα του μωρού της. Η μεγαλύτερη από τις δύο, η Τζάνις, δεν μετανιώνει για την επιλογή της να γίνει μητέρα. Η Άνα, από την άλλη, είναι έφηβη, έντρομη και μετανιωμένη γι’ αυτό που συμβαίνει.
Ένα μυστικό όπλο υψίστης ασφαλείας πέφτει σε λάθος χέρια. Μια πράκτορας της CIA πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με μια σκληροτράχηλη πρώην πράκτορα της MI6, μια ειδική στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μια επιδέξια Κολομβιανή ψυχολόγο προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή.
Ο νεαρός Σίζαρ έχει τα πάντα: ομορφιά, χρήμα, γυναίκες. Κάποια μέρα ο φίλος του Πελάγιο του παρουσιάζει τη νέα του κοπέλα, τη Σοφία, την οποία ερωτεύεται. Αμέσως βάζει σκοπό να την κερδίσει, αλλά πρώτα πρέπει να ξεφορτωθεί την πρώην του, Νουρία, που είναι παράφορα ερωτευμένη μαζί του. Σε ένα τροχαίο εκείνη χάνει τη ζωή της και ο Σίζαρ την ομορφιά του.