Ο νεαρός Τόνι μεγαλώνει σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία του Νιούαρκ και ανδρώνεται, καθώς αντίπαλες συμμορίες ανελίσσονται και διεκδικούν την εξουσία από την πανίσχυρη εγκληματική οργάνωση των Ντι Μέο, που κυριαρχεί στη διχασμένη από τον ρατσισμό πόλη.