Τρία αδέρφια κατασκευάζουν μια αυτοσχέδια χρονομηχανή με σκοπό να επαναφέρουν στη ζωή την από καιρό νεκρή μητέρα τους. Όταν ο εκκεντρικός πατέρας τους κάνει την εμφάνισή του, το πείραμα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.
Σε ένα χιονισμένο χωριό την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ένας φτωχός Πολωνός ξυλοκόπος ζει με τη γυναίκα του, η οποία δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά. Ο κόσμος τους αλλάζει ξαφνικά, όταν ένα μωρό ρίχνεται από ένα διερχόμενο τρένο με προορισμό το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.
Όταν ένας πιστός σκύλος της αστυνομίας και ο αστυνόμος ιδιοκτήτης του τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος, μια παράδοξη αλλά σωτήρια χειρουργική επέμβαση ενώνει τους δύο σε ένα κι έτσι γεννιέται ο Dog Man.
Αν και με την άφιξή της στην Αθήνα το 1937 η δεκατετράχρονη Μαρία Καλογεροπούλου πρωτοσυστήνεται ως Μαίρη στους συμμαθητές της στο Εθνικό Ωδείο, εντούτοις υπογράφει ως Μαριάννα στο πρώτο της συμβόλαιο με τη νεοσύστατη τότε Λυρική Σκηνή το 1940.
Μετά τη συνάντησή του με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Θαντέους Ρος, ο Σαμ βρίσκεται στη μέση ενός διεθνούς επεισοδίου. Πρέπει να ανακαλύψει την αιτία πίσω από μια μοχθηρή παγκόσμια συνωμοσία, προτού ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από όλα κάνει ολόκληρο τον κόσμο να δει τα πάντα κόκκινα.