Ο Aμερικανός Γουίλιαμ Λι περνά τις μέρες του στην Πόλη του Μεξικού των αρχών των ’50s με σεξουαλικές επαφές της μιας βραδιάς και κατά βάση μόνος, διατηρώντας μερικές επαφές με άλλα μέλη της μικρής αμερικανικής κοινότητας,.
Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο
Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Κρεγκ, Ντρου Στάρκι, Τζέισον Σουόρτσμαν, Λέσλι Μάνβιλ