Θέλοντας να ερευνήσει τη δολοφονία του καλύτερού του φίλου, ο Αμερικανός μυστικός πράκτορας Πολ Σόουμς φτάνει στη Σαγκάη, την οποία έχουν καταλάβει οι Ιάπωνες.
Θέλοντας να ερευνήσει τη δολοφονία του καλύτερού του φίλου, ο Αμερικανός μυστικός πράκτορας Πολ Σόουμς φτάνει στη Σαγκάη, την οποία έχουν καταλάβει οι Ιάπωνες.