Ο βίος και η κινηματογραφική πολιτεία του Τζον Γουότερς, του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή από τη Βαλτιμόρη, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ– πρελούδιο, διανθισμένο με κλιπς από τις πρώτες του ταινίες, από δικές του συνεντεύξεις, αλλά και συνεντεύξεις από τους γονείς και τον αδελφό του, τη μητέρα του, ηθοποιούς και συνεργεία, καθώς και άλλους σκηνοθέτες. Επίσης, αυτό εδώ το φιλμάκι περιλαμβάνει κριτικές, απόψεις κριτικών κινηματογράφου και ψυχολόγων, στιγμιότυπα της κόντρας του με τη λογοκρισία του Μέριλαντ και τη "δήμιο" της ιδιαίτερης τέχνης του, Mary Avara. Επίσης, περιλαμβάνεται αρχειακό υλικό από τις πρώτες ταινίες του, με μια βαθιά ματιά στο σενάριο, το σετ, τις συνθήκες κινηματογράφισης και μοντάζ, όπως για παράδειγμα στο θρυλικό "Pink Flamingos". Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα τρυφερό, απογειωτικό αφιέρωμα στην τέχνη της Divine (1945-1988) και στον τρόπο με τον οποίο επέδρασε στον κινηματογράφο.
