Ο Βρετανός φωτογράφος Tim Richmond σ' όλη την καριέρα του καταγράφει ανθρώπους που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο. Για το τελευταίο του πρότζεκτ ο Richmond εστιάζει το φακό του σε crossdresser προσωπικότητες που ζουν κατά μήκος της παράκτιας Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Δύο φορές τον χρόνο συμμετέχουν σε μία "ιερή" συγκέντρωση όπου οι άνδρες μπορούν να ντυθούν ελεύθερα σαν γυναίκες και να συμμετέχουν σε μια σειρά φαινομενικά καθημερινών δραστηριοτήτων- από διαγωνισμούς τραγουδιού μέχρι μίνι γκολφ- και στη συνέχεια όλοι μαζί να το γιορτάσουν με πολλούς γύρους μπύρας. Ο φωτογράφος έχοντας μια φιλία χρόνων εδώ και σαράντα χρόνια με έναν από τους διοργανωτές της γιορτής, τον Paul που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμό Sarah τον καταγράφει στην παραπάνω ταινία.
