Μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου Πάπα, ο καρδινάλιος Λόρενς αναλαμβάνει να επιβλέψει τη διαδικασία ανάδειξης νέου. Ενώ οι ισχυρότεροι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας απ’ όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας και με τις πόρτες ερμητικά κλειστές, ο Λόρενς θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας.

Σε ένα βαρετό χωριό στα ορεινά της Γεωργίας, η τοπική, απομονωμένη κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά δέχεται επίθεση από μια ομάδα φανατικών ορθόδοξων χριστιανών. Η Γιάνα, σύζυγος του ηγέτη της κοινότητας, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης και σταδιακά καταρρέει.

Δικηγόρος επιστρατεύεται από διαβόητο Μεξικανό βαρόνο των καρτέλ προκειμένου να οργανώσει κάτω από άκρα μυστικότητα τη φυλομετάβασή του και στη συνέχεια να βοηθήσει στην απόσυρση από τον υπόκοσμο.

Μετά την απαγωγή του Άγιου Βασίλη -με την κωδικοποιημένη ονομασία Red One-, ο επικεφαλής Ασφάλειας του Βόρειου Πόλου πρέπει να συνεργαστεί με έναν διαβόητο κυνηγό επικηρυγμένων για να σώσει τα Χριστούγεννα. 

Στην πολύβουη Νάπολη γινόμαστε μάρτυρες της ιστορίας της Παρθενόπης. Μια δύναμη της φύσης, της οποίας η ιστορία ξεκινά από τα μεταπολεμικά χρόνια και φτάνει στο σήμερα.

Αφού επιβίωσαν από τη σφαγή του Χαλοουίν από τον Αρτ τον Κλόουν, η Σιένα και ο αδελφός της ελπίζουν πως το πνεύμα των Χριστουγέννων θα τους βοηθήσει να ξεχάσουν τη φρίκη που βίωσαν. Τα σχέδιά τους θα αλλάξουν βίαια με την επιστροφή του Αρτ του Κλόουν και της διαστροφικής δολοφονικής μανίας του που υπόσχεται να μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε νέο εφιάλτη.