Η Σουζάν (Ζιλιέτ Μπινός) είναι μια μόνη, εργαζόμενη μητέρα που αγωνίζεται να μεγαλώσει τα δυο παιδιά της, τον Σιμόν και τη Λουίζ. Οι ευθύνες είναι πολλές και η Σουζάν αποφασίζει να προσλάβει μια Ταϊβανέζα φοιτήτρια να προσέχει τα παιδιά. Κάθε μέρα ο μικρός Σιμόν επιστρέφει από το σχολείο στο σπίτι μαζί με την μπέιμπι σίτερ. Κάποια στιγμή θα αντιληφθεί ένα μυστηριώδες κόκκινο μπαλόνι το οποίο τον ακολουθεί. Σιγά σιγά, η μπέιμπι σίτερ θα γίνει απαραίτητη, τόσο στο μικρό όσο και στη μητέρα του.

Χωρίς εμφανή στόχο, η κάμερα του Χου Χσιάο Χσιέν περιδιαβαίνει στο Παρίσι με αργό τέμπο και διάθεση να ανακαλύψει την πόλη αλλά και τι είδους φόρο τιμής θα αποτίσει στο κλασικό, βωβό, παιδικό αριστούργημα του Λαμορίς. Δεν τον βρίσκει ποτέ. Η ταινία είναι παραγγελιά και της φαίνεται 100%. Παραπαίει κομψά. Μόνο η Μπινός παιδεύεται να δώσει κάποιο μόχθο και περιεχόμενο στη δουλειά της νοικοκυράς, μάνας και ηθοποιού που πειραματίζεται με μαριονέτες. Είναι απελπιστικά μόνη.