Σκηνοθεσία: Όλεχ Μαλαμούζ
Δανείζουν τη φωνή τους: Παύλος Πιέρρος, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Γιώργος Σκουφής
Ο Ρούσλαν, ένας περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ιππότης, συναντά την όμορφη Μίλα και την ερωτεύεται πριν συνειδητοποιήσει ότι είναι η κόρη του βασιλιά.