Σεπτέμβριος, 1945 και όλοι γιορτάζουν τη λήξη του πολέμου. Ανάμεσα τους κι ο δεκάχρονοςΣεμπαστιάν μαζί με την Μπελ που περιμένουν με αγωνία την Αντζελίνα.

Εκείνη ομως μαθαίνουν πως έχει χαθεί από τοτε που έπεσε το αεροπλάνο της κάπου στα δάση κάτω από τις Άλπεις. Όλοι τη θρηνούν, εκτός από τον Σεζάρ, τον παππούς του Σεμπαστιάν. Ο Σεζάρ, γνωρίζει κάποιον που μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί η κοπέλα. Έτσι, το αγόρι και ο σκύλος του ξεκινάνε ένα ταξίδι χιλίων κινδύνων, ένα ταξίδι που κρύβει κι ένα μεγάλο μυστικό.