Η σχέση του προικισμένου νέου με την όμορφη νεαρά θεριεύει, παρά τις ταξικές διαφορές και τις αντιδράσεις των ευγενών γονέων. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν η πριγκίπισσα Σοφία ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου. Ο μάγος δεν το βάζει κάτω, και επιστρατεύει ξόρκια πάσης φύσεως για να ξανακατακτήσει την αγαπημένη του. Ονειρική περιπέτεια, γυρισμένη στην Πράγα, βασισμένη στο διήγημα του Στίβεν Μιλχάουζερ, υποψήφια για Όσκαρ φωτογραφίας.