Δυο αγόρια και ένα κορίτσι περιπλανιούνται στο δάσος και καταλήγουν σε μια παραλία, σε ένα Blair Witch Project των αισθήσεων - και των παραισθήσεων. Ο Φραντζής μετατρέπει τα νέα παιδιά σε ένα τρίο ανθρώπινων ζώων, ενθαρρύνοντας την έκλυση των ενστίκτων τους, την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και την αγριάδα των αισθημάτων, αφού πρώτα τους βάζει να πλησιαστούν με δισταγμό, όπως ακριβώς τα ζώα μυρίζονται με επιφύλαξη πριν δοθούν στην επιθυμία, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. Το αισθητικό αποτέλεσμα τον δικαιώνει: με χρήση μιας φωτογραφικής κάμερας βρίσκεται κοντά στα «υποκείμενά» του και δημιουργεί έκχυση στα χρώματα, φτάνοντας στον ζητούμενο παγανισμό, λακωνικά και διαισθητικά. Ωστόσο, οι ηθοποιοί δεν είναι αρκετά έτοιμοι γι' αυτό το παιχνίδι και πολλές φορές τον προδίδουν. Μια ταινία που δεν μοιάζει με καμία, ειδικά στο μάλλον προβλέψιμο τοπίο του ελληνικού σινεμά.