Ο Άρμπορ και ο Σουίφτι είναι δυο πιτσιρικάδες που προσπαθούν να κερδίσουν τα προς το ζην σε ένα εξαθλιωμένο περιβάλλον. Με ένα κάρο κι ένα άλογο κουβαλάνε σκουπίδια και απόβλητα. Τη φιλία τους δοκιμάζει ο Κίτεν, ο ρακοσυλλέκτης της περιοχής, ο οποίος δείχνει αδυναμία στον ένα από τους δύο, γεγονός που θα οδηγήσει τη ιστορία σε τραγική κατάληξη. Το φιλμ εκσυγχρονίζει το διήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ και κινείται συνεχώς σε κλίμα ρεαλιστικού μιζεραμπιλισμού, κάτι σαν Ντίκενς του σήμερα, αλλά δεν ξεφεύγει από μια μονότονη, επώδυνη αφήγηση.