Δυο μέρες πριν από το Μπαρ Μίτζβα του, ο μικρός Νόνο πηγαίνει στον θείο του που έχει αναλάβει να τον νουθετήσει. Στη διάρκεια του ταξιδιού με το τρένο ο Νόνο, μαζί με τον ιδιοφυή τζέντλεμαν-ληστή Φίλιξ Γκλικ, παλιά γνωριμία του πατέρα του, σταματάει το τρένο και μπαίνει σε έναν κόσμο γεμάτο μεταμφιέσεις, ανθρωποκυνηγητό, γαλλικά τραγούδια και τη Ζοχάρα, μια μυστηριώδη γυναίκα που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα.